智能养老 市场洞察报告 2022年10月 每日免费获取报告 1、每日微信群内分享7+最新重磅报告; 2、每日分享当日华尔街日报、金融时报; 3、每周分享经济学人 4、行研报告均为公开版,权利归原作者 所有,起点财经仅分发做内部学习。 扫一扫二维码 关注公号 回复:研究报告 加入“起点财经”微信群。。 第七次人口普查数据显示,我国60岁及以上老年人口占总人口的比重达18.7%,社会老龄化程度日益严峻。同时 “空巢”老人和失能老人数量的不断增多,也在加剧养老现实。 目前中国养老模式主要分为:居家养老、社区服务和机构养老,未来仍将以居家养老+社区服务为主,机构养老为 辅,形成医、护、养 “三位一体 ”的模式。居家养老模式在可靠性、便利性和价格上具备优势,更受消费者青睐。 在养老服务方面,居家照护、短期护理、家庭医生、家务、医院陪护等需求凸显。 随着老年消费者对照护服务需求的加大,催生出庞大的养老市场,预计2022年中国养老市场规模将超过10万亿元。 智能养老设备需求巨大,高端化、智能化、多功能多场景适用的看护器械产品应运而生。 通过科技辅助去提升失能、 半失能老人的生活,是目前养老设备研发及制造商的出发点与原动力。轮椅产品作为 目前市面上主流的辅助器械,随着智能化技术的进一步推广,电动轮椅人机一体化程度、智能化程度将不断提高。 老年人特殊的如厕需求推动适老坐便产品市场高速增长,目前市场上的适老坐便产品以坐便椅为主,具备可升降调 节、灵活移动的特点;适老坐便辅助产品以增高类和扶手类为主,能够有效的帮助老人辅助增高、助力蹲坐与起立。 通过深入到产品真实用户,接触真实的产品使用场景,将帮助厂商不断优化产品。通过围绕不同的应用场景,更多 适老化的产品原型开发、产品设计创新,与产品功能优化层出不穷、方兴未艾。 煜寒 2 p 中国老龄人口现状 我国社会老龄化程度日益加剧 2021年我国60岁及以上老年人口占总人数18.7%,人口结构即将迈入中度老龄化。 2010至2020年,我国65岁及以上人口上升了4.63个百分点,老龄化趋势加剧,养老市场迎来巨大契机。 我国第七次人口普查, 中国65岁以上老年人口变化趋势 400 380 47.6% 50.0% 45.0% 350 310 35.0% 250 30.0% 210 190.64 150 127.14 131.61 118.83 122.88 137.55 143.86 150.03 158.31 166.58 27.9% 25.0% 22.3% 22.6% 20.0% 176.03 15.0% 100 50 8.9% 0 2010 9.1% 9.4% 9.7% 3.4% 3.5% 3.5% 2011 2012 2013 12.6% 11.4% 11.9% 10.1% 10.5% 10.8% 13.5% 15.0% 10.0% 10.2% 8.3% 4.5% 4.6% 4.3% 2014 2015 2016 5.5% 5.2% 5.7% 2017 2018 2019 5.0% 0.0% 人口数(万人) 资料来源:行业数据,煜寒整理 人口占比 2020 2025F 2035F 2050F 增速 轻度老龄化 中度老龄化 0% 20% 重度老龄化 40.0% 300 200 60岁及以上老年人口占总人口的比重:18.7% 30% p 中国老龄人口现状 我国养老市场规模大,增速快,未来十年是机遇也是挑战 中国养老产业的规模到2022年和2030年将分别突破9万亿和20万亿元规模,2018年至2030年年复合增长率预计在10%,中 国养老产业在未来10至15年内将进入黄金时期。 中国养老产业市场规模及预测(万亿元) 市场规模(万亿元) 25 20 +10% 15 10 6.57 6.91 7.18 2018 2019 2020 8.78 9.06 9.91 10.80 2021 2022E 2023E 2024E 12.06 13.45 14.89 16.42 18.20 20.14 5 0 资料来源:行业数据,煜寒整理 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030 p 中国老龄人口现状 国家高度重视养老产业,围绕三个核心方向持续推进养老产业发展 2021年国家全面启动养老产业化、体系化政策发布,重点围绕核心产业、支持产业、辅助产业的深化改革与产业培育, 启动各细分领域产业扶持政策与产业试点。 突破核心产业 加速支持产业 • 加快金融扶持,底层保障和 综合监管政策 • 围绕社区居家和普惠性养老, 加快医疗、康复以及失智和 失能领域的突破 完善辅助体系 • 加快养老职业培训,和康复 辅具和智慧养老落地 养老金融服务 照护服务 教育培训 养老公共服务 医疗服务 智慧养老 老年社会保障 养老产品 养老设施 资料来源:行业数据,煜寒整理 p 中国养老现状 “空巢”老人和失能老人加剧养老现实 由于城镇化和人口流动频繁,老人独居或仅与配偶居住的情况十分普遍。根据2021年的调查,“空巢”老人占老年人口 的比例为65.5%。 伴随年纪增大,身体机能退化,老年人的失能或半失能状况大大降低生活质量。统计显示,失能或半失能老年人口约为 4200万,占比为17%。 17.00% 65.50% 独自居住或仅与配偶居住 资料来源:行业数据,煜寒整理 失能或半失能老年人口 煜寒 6 p 养老需求 老年消费者对照护服务的接受度提高,对照护服务需求加大 80岁以上的高龄老人群体对照护服务的需求最为强烈,认为自己需要照护服务的比例从2015年的45%上升到75%,增幅约 20个百分点。 从具体服务项目来看,38.1%的老年人需要上门看病服务,12.1%的老年人需要上门做家务服务,11.3%的老年人需要康复 护理服务。随着老年人收入的不断提高,这些潜在需求都将转变成老年人有效需求。 80岁以上老年人当中,认为自己需要照护服务的人数占比: 2015年 2022年 38.1% 需要上门看病服务 12.1% 75.00% 45.00% 需要上门做家务服务 11.3% 需要康复护理服务 资料来源:行业数据,煜寒整理 煜寒 7 p 养老产业市场规模 中国养老市场规模保持稳定增长。 2019年中国养老产业的市场规模达到6.91万亿元,增长率为5.2%,预计2022年将超过10万亿元。 2018-2022年中国养老产业市场规模及预测 12 22.3% 10 8 0.25 10.25 0.2 8.78 6.57 6.91 16.7% 7.18 0.15 6 0.1 4 5.2% 2 0 2018 2019 2020 市场规模(万亿) 资料来源:行业数据,煜寒整理 0.05 3.9% 2021 2022 0 增长率 煜寒 8 p 养老模式 中国养老模式主要分为:居家养老、社区服务和机构养老 中国未来的养老模式仍将以居家养老+社区服务为主,机构养老为辅,形成医、护、养 "三位一体 "的模式。 访问 家庭 子女 朋友 支持居家 单位 临终 护理 居家养老 企业 社区 社会 自理 资料来源:行业数据,煜寒整理 支持社区 社区服务 循环往复 机构养老 延缓入住 短住 日托 半自理 长住 痴呆 失能 煜寒 9 p 养老模式评估 消费者整体更倾向居家养老模式 居家养老模式在可靠性、便利性和价格上更具备优势。 居家养老 社区养老 机构养老 整体偏好 可靠性 便利性 专业性 价格 规模 资料来源:行业数据,煜寒整理 煜寒 10 p 养老模式产业案例 社区和居家养老市场仍相对空白,机构养老地产成分居多 居家养老 机构养老 全方位服务 远程监护 日间照料 社 + 区服务 上门服务 资料来源:行业数据,煜寒整理 社区养老 煜寒 11 p 养老产业发展 高端化、智能化、多功能多场景适用的看护器械产品应运而生 投资机构预测,2019 年养老行业达4.4 万亿,预计2023 年规模将达13 万亿,年复合增长30%。 赛道排序为养老运营服务>养老用品>养老院>养老地产。 养老用品 出行辅助 智能监测 疾病控制 医院医疗服务 机构养老服务 社区养老服务 养老运营服务 资料来源:行业数据,煜寒整理 煜寒 12 p 养老服务机会 目前市场上涵盖众多的养老服务 居家照护、短期护理、家庭医生、家务、医院陪护等养老服务受到消费者欢迎。 专业检查 居家照护 资料来源:行业数据,煜寒整理 专业护士 适老化设备租赁 短期护理 家庭医生 护士站 家务 医院陪护 煜寒 13 p 细分产品 轮椅产品是目前市面上主流的辅助器械 目前市场上的轮椅产品主要包括:机械轮椅、电动轮椅和轮椅床。 多功能养老设备在养老市场属于新品类 目前针对老年人起居、出行的辅助器械以轮椅等产品为主。 机械轮椅 特点:受众广 特点:操纵灵活 价位:300元起步,中低价 位居多,满足大众需求 价位:主流产品约2000 ~5000元,在一线城市逐渐 普及 不足:较适用于屋内、平 地,无法爬台阶;操控感 较差;功能单一,仅有代 步功能 资料来源:行业数据,煜寒整理 电动轮椅 不足:受限于路况条件, 无法爬台阶;轮椅附带的 储物筐是一项拓展功能。 轮椅床 特点:可辅助床旁护理 价位:数千元至万元均有, 跨度较大 不足:移动不便,产品标 准不统一;产品电动化、 智能化程度 煜寒 14 p 细分产品 附带爬梯功能的电动轮椅仍是初生产品,尚未规模化、市场化 随着智能化技术的进一步推广,电动轮椅人机一体化程度、智能化程度将不断提高。 Scalevo TopChair-S Scalevo 法国研发团队 售价:€15000欧元 瑞士研发团队 售价:未知 TopChair-S电动爬楼轮椅能自动检测楼梯或其他障碍物的起 这款轮椅在平地运行时由两个轮平衡,就像Segway体感平衡 点和终点,行进时可以上下最高20cm的台阶、最大斜坡35° 车,可以快速转向。座椅下面连接了两条橡胶履带用来爬楼 角的楼梯。TopChair-S轮椅配备了2个400W马达来驱动履带 梯,爬楼梯时,履带沿楼梯放下,保证座椅依旧是水平的。 及2个350W马达驱动轮胎,2块60A/h电瓶,最快速度可达9公 履带齿间距很大,确保不会从楼
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